從工程機械制造行業(yè)產業(yè)鏈全景解構看

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。隨著基建投資不斷增長的刺激，工程機械需求量大幅增長，同時也推動著我國優(yōu)秀的工程器械制造企業(yè)不斷向國際化、規(guī)�；�和綜合化的方向發(fā)展，我國已經成為世界工程機械制造大國。

從產品種類觀察，我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。

工程機械產業(yè)分布圖

從產業(yè)鏈角度來看，工程機械產業(yè)上游主要為提供制造工程機械產品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業(yè);

下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎設施建設、房地產、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

工程機械制造業(yè)全景產業(yè)鏈

工程機械行業(yè)具有設備產品多樣、生產過程離散、供應鏈復雜的行業(yè)特征，面臨設備價值增值水平不高、供應鏈資源調配效率低下、金融生態(tài)不完善等行業(yè)痛點，急需加快基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)字化轉型步伐，全面提升研發(fā)設計、生產制造、供應鏈管理、遠程運維、客戶服務等環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平。

徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科等國內企業(yè)和uptake等國外企業(yè)以遠程運維為切入點，日本小松以智慧施工為切入點，加速推動工程機械行業(yè)向設備維護智能化、綜合解決方案“交鑰匙化”方向加速轉型。

中國工程機械制造業(yè)蓬勃發(fā)展過后，市場將出現(xiàn)進入激烈競爭的存量時代

工程機械行業(yè)隨著數(shù)字化浪潮所產生的轉型趨勢衍生出了更豐富的平臺應用場景以及更細致的業(yè)務落地解決方案，這與當前存量市場的現(xiàn)狀相關，也受整體行業(yè)態(tài)勢影響。

根據(jù)Off-Highway Research預測，2021-2023年中國工程機械市場將出現(xiàn)周期性下滑，但預計不會像2012-2016年下滑的那么嚴重。因此，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，前瞻預測2025年中國工程機械制造行業(yè)營業(yè)收入將達到7379億元左右。盡管保持增長將付出很大的努力，但過去幾年來國內企業(yè)蓬勃成長的事實仍不能被忽略。

全球層面

中國工程機械制造銷售額占比逐年攀升

從2019年末開始，全球工程機械市場就從此次周期最高點步入下行階段，歐美日系成熟市場需求波動;與此同時，中國工程機械行業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展。隨著產業(yè)持續(xù)升級轉型，高端市場連續(xù)拓展，創(chuàng)新能力強化，智能化、數(shù)字化、信息化技術的深度普及和應用等，中國工程機械制造商保持了強勁的成長勢頭，運營質量進一步提升。

2018-2019年，工程機械行業(yè)出現(xiàn)了峰值，均超過110萬臺。根據(jù)OffHighwayResearch的報告，而2020年由于新冠肺炎疫情的影響，2020年將下降至891000臺，同比下降19%。

2014年-2020年全球工程機械設備的銷量情況(單位萬臺，%)

根據(jù)英國KHL集團旗下《國際建設》雜志(International Construction) 發(fā)布的2020年度全球工程機械制造商50強排行榜顯示，2019年全球建筑設備銷售額達到了2027億美元，首次超過2000億美元;與2018年相比增長了10%。

盡管2019年全球建筑設備銷售額創(chuàng)歷史新高，但增速正在放緩。根據(jù)YellowTable的數(shù)據(jù)顯示，2017年與2016年相比增長了25.5%，2018年的增長率為13.5%。而受新冠肺炎疫情影響，2020年全球銷量將大幅下降。從前十名的變化來看，中國企業(yè)成為了焦點。徐工、三一和中聯(lián)均有所上升，由于中聯(lián)擠進了前10名，中國企業(yè)在前十名中占據(jù)了3個席位。

2020年全球工程機械制造商榜單TOP10(單位：百萬美元，%)

國內市場

雖受疫情影響，但行業(yè)整體欣欣向榮

2020年中國工程機械行業(yè)總營收將突破7000億元。2019年，工程機械行業(yè)在歷經五年之久的發(fā)展低潮以及2017年至2018年快速恢復和增長后，迎來了穩(wěn)定發(fā)展的2019年，而當下，面對更加復雜的國際環(huán)境和國內經濟下行壓力較大的局面，工程機械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的宏觀經濟和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產投資，行業(yè)轉型升級的成果進一步顯現(xiàn)，在市場二手設備加快更新、大氣污染防治環(huán)保政策對市場產生的積極作用、“一帶一路”建設拉動出口增長，以及建設施工領域新技術新工法的推廣應用等眾多因素疊加影響下，工程機械市場再現(xiàn)高速增長。

經中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復數(shù)據(jù)和非工程機械產業(yè)營業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6681億元，比2018年增長12%。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會在2020年9月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年上半年全國12家重點工程機械企業(yè)完成銷售收入2356億元，同比增長了17.3%;預計2020年行業(yè)營收增幅將達7%至8%。根據(jù)協(xié)會的相關數(shù)據(jù)和發(fā)展現(xiàn)狀，前瞻預測2020年我國工程機械行業(yè)總營收將達到7149億元左右。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年1-12月，共銷售挖掘機327605臺，同比增長39%;其中國內292864臺，同比增長40.1%;出口34741臺，同比增長30.5%。

2020年1-12月，共銷售各類裝載機131176臺，同比增長6.12%。其中：3噸及以上裝載機銷售122969臺，同比增長6.11%�？備N售量中國內市場銷量106572臺，同比增長8.63%;出口銷量24604臺，同比下降3.55%。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，2000-2012年十二年間，中國工程機械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)都保持在2-10萬左右的區(qū)間;自2013年起，中國工程機械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)大幅度攀升趨勢。在2020年，中國工程機械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)為119.6萬家，較2019年全年的106.3萬元同比上升12.51%。

最近十年中國工程機械行業(yè)總營收規(guī)模統(tǒng)計及增長情況預測

國內機械市場競爭行業(yè)集中度居高不下，模式與產品轉型走向風口

從市場結構來看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產品，占據(jù)市場絕對主流地位，2019年銷量占比為57.84%;其次為裝載機，占比30.34%。

2019年工程機械銷量產品結構

國內市場競爭格局大致可以分為四個梯隊

由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經濟效應，經過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平，并已經逐步實現(xiàn)核心業(yè)務全部在線、全部管理流程可預見、產品高度自動化和管理流程高度信息化，打通生產物料、制造裝備及人力資源(員工、代理商、客戶、供應商等)等的聯(lián)絡通道，把管理提升至一個新的高度，實現(xiàn)全鏈條的互聯(lián)互通和閉環(huán)控制。

徐工集團智能制造

第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優(yōu)勢，在生產環(huán)節(jié)上能夠實現(xiàn)“產品混裝+流水線”的高度柔性生產，大幅提質增效降本。

第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產品研發(fā)投入較低，在某個細分領域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產品市場。

各個梯隊都難以在保持原始生態(tài)的條件下直面存量市場的激烈競爭，市場需求對于全流程和數(shù)字化解決方案的需求，促使工程機械行業(yè)主要呈現(xiàn)出的四個演化趨勢：

設備維護按需化

傳統(tǒng)以預防為主的定期維修無法有效處理潛在或突發(fā)的異常故障，也會產生諸多不必要的拆卸和安裝，造成過高的設備維護維修費用和額外的磨合損耗，甚至導致新的故障。基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，在線采集設備性能、狀態(tài)參數(shù)等數(shù)據(jù)信息，經過一系列的統(tǒng)計算法和分析，可以及時發(fā)現(xiàn)設備運行過程中的健康狀態(tài)和存在的問題，按需求進行設備維護，節(jié)省人力物力，保障設備運行效率。

備件管理精益化

傳統(tǒng)的倉儲模式能夠緩解一定的備件需求壓力，但是相應的產生了包括存儲空間、物流調配、流轉資金等高昂的倉儲成本，還需要進行備件管理，耗費人力物力。運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術，加強供應鏈管理，能夠提高備件流通效率，快速響應生產和維修需求，即時調配、按需調配、智能調配，從而提高了生產和維修效率，節(jié)省現(xiàn)金流。

產融結合在線化

由于工程機械設備單價高、行業(yè)金融體系不完善等原因，下游中小企業(yè)往往存在著資金短缺的問題，嚴重制約了行業(yè)生態(tài)的發(fā)展。依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺進行設備連接、數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計分析能力，可以實現(xiàn)制造設備運行過程透明化，有利于金融機構做出實時評估，控制金融風險，在線提供快速融資、貸款服務。

解決方案服務化

我國工程機械行業(yè)的技術、產能、效率近幾年獲得了飛速的發(fā)展，為應對越發(fā)緊縮的市場環(huán)境，響應用戶端需求的升級變化，工程機械行業(yè)正呈現(xiàn)出制造業(yè)服務化趨勢，即以產品制造商向解決方案提供商轉變，從單純的生產加工向提供設備運營維護、支撐業(yè)務管理決策、滿足個性化定制需求等服務環(huán)節(jié)延伸，增加產品附加價值，塑造企業(yè)綜合優(yōu)勢。

結合SAP應用的智能工廠架構

行業(yè)主流對策與模式更新的前景展望

針對白熱化的競爭和供大于求的市場現(xiàn)狀，歷經10多年高速增長的工程機械巨頭們營收、利潤紛紛下滑。簡單的設計和生產產品顯然已經不能滿足當前的競爭需求，企業(yè)需要根據(jù)市場與客戶個性化做到快速響應，全新的行業(yè)特點主要有以下幾條：

行業(yè)特點

1)工程機械產品層次越來越復雜、結構龐大、產品呈現(xiàn)系列化，屬于多品種、小批量、典型離散制造。

2)生產經常需要進行預測性生產和按照客戶訂單設計生產并存，緊急插單經常發(fā)生。

3)采購周期拉長，整機裝配時間和交付周期難以保證。

4)工程設計迭代迅速，產品設計/工藝版本多，方案修改壓力大。

5)質量要求越來越高，亟需實現(xiàn)全面的質量追溯管理。

更多的工程機械開始采用包括產品生命周期管理 (PLM)、計算機輔助設計 (CAD)、應用程序生命周期管理(ALM)、供應鏈管理 (SCM) 和服務生命周期管理 (SLM) 等系統(tǒng)的綜合方案布局新時代的市場環(huán)境，從而實現(xiàn)匯集、分析和部署產品信息，以推動企業(yè)成功所依賴的戰(zhàn)略和動態(tài)決策過程，進而實現(xiàn)過程轉型。

徐工集團

徐工集團在物聯(lián)網(wǎng)建設領域取得了不少成就，但其中一些傳統(tǒng)制造業(yè)的結構性不足也逐漸暴露出來，不能滿足全球化、國際化的發(fā)展需要。基于這些不足，徐工推出新一代工程機械物聯(lián)網(wǎng)智能信息服務平臺。

徐工集團

三一重工

三一重工的信息化有“三化”：研發(fā)和制造的數(shù)字化，商務和服務的自動化，財務和業(yè)務的一體化。在長沙擁有龐大的服務器集群，通過廣域網(wǎng)連接上、沈、京、昆以及德、美、印、巴的電子倉庫。

三一重工

柳工機械

柳工 “數(shù)字化柳工創(chuàng)新工程”項目完成了ERP、PLM的實施，涉及研發(fā)、銷售、生產、采購、物流等核心業(yè)務流程，信息化完全融于整個經營生產管理過程中，成為企業(yè)正常運營的戰(zhàn)略支撐。

柳工機械

山推集團

通過SLM、物聯(lián)網(wǎng)等技術實現(xiàn)對產品信息的采集，再借助PLM對這些數(shù)據(jù)進行分析處理、減少設計浪費、縮短設計周期，進一步提高產品設計質量和效率，不知不覺使用戶參與到產品的制造過程。

山推集團

新的市場周期內，中國工程機械產業(yè)面對宏觀市場調整，內部發(fā)展驅動力與發(fā)展模式切換的雙重挑戰(zhàn)，經營思路的轉換已經必由之路。能夠完成轉型，直面挑戰(zhàn)的工程機械制造企業(yè)，在面對未來一帶一路戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興與區(qū)域開發(fā)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶打造等機遇，以及由此派生出的高鐵、公路基礎設施建設推動下，將擁有更靈活的服務方案，從而獲得更廣闊的發(fā)展空間。

參考資料

1再論：工程機械的轉型升級之路(中聯(lián)重科)

2淺析我國工程機械業(yè)未來轉型之路(重礦機械)

3中國工程機械行業(yè)排頭兵的數(shù)字化轉型(第一工程機械網(wǎng))

4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺賦能工程機械行業(yè)數(shù)字化轉型之路(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)世界)

（來源于佰思社）

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